三花智控11日晚間公告，公司擬作價21.5億元向控股股東全資子公司三花綠能定向增發購買其持有三花汽零100%股權，完善汽車零部件產業鏈。
具體來看，公司擬以9.62元/股的價格發行2.23億股收購三花汽零100%股權，同時通過詢價的方式向符合條件的不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過13.22億元，其中5.04億元用于“年產1150萬套新能源汽車零部件建設項目”；4.56億元用于“新增年產730萬套新能源汽車熱管理系統組件技術改造項目”；2.09億元投向“新增年產1270萬套汽車空調控制部件技術改造項目”；1.34億元投向“擴建產品測試用房及生產輔助用房項目”及支付本次交易中介機構費用2100萬元。
三花汽零是行業領先的汽車空調及熱管理系統控制部件供應商，具備較強的持續盈利能力，其針對新能源汽車熱管理系統開發的電子膨脹閥、冷媒閥、電池冷卻器等產品技術處于世界領先地位，目前已批量供應歐美新能源汽車企業。
數據顯示，三花汽零2015年和2016年營業收入分別為7.83億元和9.04億元，扣非凈利潤分別為1.2億元和1.32億元。據資產評估報告，三花汽零2017、2018、2019年度合并報表歸母凈利潤預測數分別為1.69億元、2.08億元、2.45億元。三花綠能承諾，若本次交易在2017年完成，則三花汽零在2017年度、2018年度、2019年度合并報表扣非歸母凈利潤之和不低于前述預測數之和即6.22億元。
三花智控表示，由于上市公司生產的空調制冷控制元器件和三花汽零生產的汽車空調及熱管理系統控制部件系家用、商用及車用空調的上游配套產品，本次交易完成后，上市公司將與三花汽零采用統一采購的方式降低原材料的采購價格，在生產組織協同、生產工藝優化、生產自動化提升等方面緊密合作，提高生產效率。上市公司將控股股東旗下優質的汽車零部件資產注入后，公司產品線將得以進一步完善，將為上市公司提供持續的業績增長動力。
